Twee tieners willen ontsnappen aan hun grauwe Litouwse industriestad en worden hechte vriendinnen op een sinistere modellenschool. Hier wordt ze een beter leven beloofd maar daarvoor moeten ze wel hun lichaam op steeds extremere manieren toetakelen. In de afgebrokkelde industriële buitenwijken van Kaunas in Litouwen wordt de dertienjarige Marija (Vesta Matulytė) genadeloos gepest omdat ze mank loop. Nadat ze door een onverschillige moeder bij haar oma is gedumpt, wordt Marija, samen met de opstandige Kristina (Ieva Rupeikaitė), opgepikt door een van de vele obscure Litouwse modellenscholen die slanke jonge meisjes uit uitzichtloze plekken een uitweg naar een beter leven beloven. Uiteraard moeten ze eerst alles zelf betalen – foto's, trainingen, vluchten naar het buitenland – maar bovenal moeten ze dun blijven. Kristina heeft gelezen hoe je dat doet, slank blijven: door een lintworm in te slikken. De meiden, inmiddels bondgenoten, zijn bereid alles met hun lichaam te doen om maar aan hun lot te ontsnappen. 

Toxic won de Gouden Luipaard op het filmfestival van Locarno en ging daar ook met de prijs voor het beste debuut strijken.