Gugu woont in een klein dorpje in Brazilië. Hij is bijna 12 en droomt ervan om profvoetballer te worden. Ook leeft hij zich graag uit met schmink en verkleedkleren. Gugu groeit op bij zijn Oma Dilma, wiens warmte en ruimdenkendheid hem de ruimte geven om gewoon zichzelf te zijn. Dat is soms niet makkelijk, want Gugu's vader en de mensen uit het dorp vinden hem maar vreemd. Het is Gugu en Oma tegen de wereld! Maar wanneer Oma's geheugen haar steeds meer in de steek laat, moet Gugu alles op alles zetten om hun veilige leventje te beschermen. Een prachtige kleurrijke en muzikale film.