Gelukkig vindt ze een nieuwe plek op Tomoe Gakuen, waar oprichter Sosaku Kobayashi zijn leerlingen vrijheid en creativiteit biedt. Maar buiten de speelse wereld van Tomoe dringt de oorlog steeds verder door, en wordt de wereld voor de kinderen steeds minder kleurrijk. Dit verhaal laat zien hoe onschuldige kinderen opgroeien te midden van de grimmige realiteit van de Tweede Wereldoorlog. Toch is het een uitnodiging om de wereld door de vrolijke ogen van Totto-chan te zien.